2009年重卡市场相对乐观合金带
2022-07-29
2009年重卡市场相对乐观
预期重卡市场09年有望实现50万辆左右销量,潍柴同步行业水平。
投资和基础设施建设拉动重卡市场复苏,公路货运量有望稳步反弹,我们对重卡市场的持续性相对乐观,预期09年重型卡车50万辆左右(略低于08年)。潍柴动力(34.00,0.50,1.49%)高压共轨产品市场竞争力稳步改善,配装EGR发动机及匹配车型逐步推出,市场占有率相对稳定。综合考虑原材料价格下降和产销相对稳定带来盈利能力提升,维持公司09/10年盈利预测2.55/2.98元。
风险因素:下半年重卡市场表现显著低于预期,钢材等大宗商品价格出现大幅上扬。
盈利预测、估值及投资评级:潍柴动力09/10年EPS2.55/2.98元,09/10年PE13/11倍,当前价33.37元,目标价45.00元,“买入”评级。
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